1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Чем глубже копает, тем опаснее становится. Цена правды оказывается высока — под угрозой оказывается всё, что ему дорого.