Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в самых неожиданных местах, словно тень, и каждый раз оставляет после себя лишь лёгкий шлейф духов и намёк на тайну.
Его жизнь меняется с этой встречи. Мелодии, которые он сочиняет, становятся глубже, а ноты будто сами складываются в историю, полную загадок. Кто она? Почему исчезает, не оставляя следов? Ответы скрыты где-то между звуками его скрипки и её тихим смехом.